Джозефина, 6-летняя девочка живет в изолированной сельской местности, ее отец священник. У нее не было друзей, пока она не встретила Хуго, беззаботного мальчика, которому интересней гулять в лесу, чем ходить в школу. Вскоре становится ясно, что его отец-одиночка пацифист и сидит в тюрьме за уклонение от воинской службы…

Следователю стокгольмской полиции Мартину Беку поручено дело об исчезновении корреспондента газеты «Афтонпрессен» Альфа Маттсона, не вернувшегося из Венгрии. Приехав в Будапешт под видом туриста, Бек выясняет, что корреспондент был убит, а поездки в Венгрию не было.

Одиноко живется девятилетнему Боссе в доме у приемных родителей. Однажды с помощью сказочного духа мальчик попадает в волшебную страну Желанную. Теперь он — юный принц Мио, призванный спасти ее от сил зла, а король этой страны — его отец. Со своим другом Юм-Юмом они вызывают на поединок страшного и могучего рыцаря Като. Выиграв бой, мальчик решает навсегда остаться с отцом, в стране, где нет места печали и одиночеству.