Когда чувства начали остывать, А Йинг устраивается на работу в киностудию. Вместо оплаты за работу она бесплатно посещает курсы студии. Позже она вовлекается в отношения со своим учителем. Основанный на жизненной истории главной актрисы, Хуэй Соу Йин, с актерами аматорами, фильм является реалистическим изображением современной гонконгской жизни.

Конец Второй мировой войны. Молодой китайский паренек возвращается после войны с японцами в родной город, чтобы разыскать армейского друга. Он узнает, что местным жителям, после того, как в город вошли американцы, живется не многим лучше, чем под японцами.Американские солдаты ведут себя как настоящие захватчики, обращаясь с китайцами как с людьми второго сорта, а местное правительство предпочитает закрывать на это глаза.

На город нападает чудовище Лан, которого можно сразить только легендарным Мечом Дракона. Но кто найдет этот таинственный меч, какие приключения ожидают искателей на тернистом пути, какую силу дает Меч Дракона? И к тому же человеку, который посмеет найти спрятанный Меч Дракона, грозит страшное проклятие.