Майк Стоун — опытнейший солдат, возглавляющий специальное подразделение по борьбе с преступностью. Но его отряд состоит из совсем еще неопытных и необстрелянных юнцов, которые не в силах справится с бесчинствующей в городе группировкой, занимающейся контрабандой наркотиков.Вся она состоит из бывших американских спецназовцев, а командует ими хитрый и жестокий убийца. На Стоуна возложена тяжелейшая задача — в кратчайшие сроки подготовить свой отряд для решающей схватки с бандитами. Он должен исключить даже малейшую возможность просчета, ведь бой пойдет не на жизнь, а на смерть.

Форпост Солнечная Долина на северо-западе Китая. Воин, называющий себя Мстителем, утверждает, что ждёт давно пропавшего друга. Мститель носит при себе меч с клеймом «Убийца тысячи армий» и боится вида крови - это напоминает ему о том, как когда-то вырезали весь его клан. Увидев кровь, Мститель впадает в помешательство и готов убивать без разбора. Тем временем надвигается зима, и местный торговец лошадьми по прозвищу Чёрный Бык снимается с места. Он гонит стадо на рынок, и большинство жителей Солнечной Долины уходят с ним. На месте остаётся лишь подруга Чёрного Быка, которая содержит трактир.