Суровый капитан Алан Гаскелл готовит корабль — с грузом золота в трюме и пассажирами на борту — к отплытию в Шанхай. Обнаружив в каюте свою строптивую подругу Долли по прозвищу Китайская куколка, Алан неохотно разрешает девушке остаться на корабле, но вскоре обстоятельства скаладываются так, что ему приходится пожалеть о своем решении — на борт поднимается Сибилла Барклей, вдова-англичанка, которую он когда-то любил.

Фильм рассказывает о девушке, наполовину индеанке, которую приняла на воспитание белая семья Морено в испанской Калифорнии. Она растет вместе с сыном богатой испанки Филипе, к которому испытывает сестринские чувства. Девочку оправляют в монастырь на воспитание и когда она, повзрослевшая, возвращается, Филипе испытывает к ней явно не братские чувства. Против притяжения молодых встает мать, которая не желает смешения своей голубой крови с полукровкой.