Полет в Рио
Роджер Бонд — большой дамский угодник и руководитель танцевального оркестра «Янки клипер Бэнд» был уволен вместе со своим коллективом из престижного отеля в Майами за танцы с Белинхой Де Резандой — красивой девушкой, дочерью бразильского миллионера. Спустя некоторое время неутомимый Бонд договаривается с гостиницей в Рио-де-Жанейро о гастролях своего оркестра. Неожиданно на почте он встречает свою недавнюю партнершу по танцам и выясняется, что она тоже спешит в Рио к заболевшему отцу. Молодой музыкант приглашает девушку долететь до Рио на своем двухместном самолете и красотка соглашается. Девушка не знает, что ее ждет впереди неожиданная посадка на необитаемом острове, размолвка с будущим женихом и знакомство с несравненным танцором стэпа Фредом Айрэсом…
Действие происходит в 19 веке. Клио Дулейн возвращается из Франции к себе на родину в Новый Орлеан, когда то давно ее мать небогатая француженка была опозорена и выслана прочь, состоятельным семейством своего жениха. Клио мечтает отомстить уважаемому семейству Дулейн, заполучив деньги и респектабельность с помощью замужества. Но ее планы начинают рушиться когда она знакомится с ковбоем и карточным игроком из Техаса Клинтом Маруном, девушка по уши влюбляется в него, понимая что он не знатен и не богат, а так же совершенно не спешит к алтарю. Вскоре Клинт отправляется в Саратогу, где ежегодно проходят скачки на приз Саратога Спрингс, там собираются самые влиятельные и богатые люди Америки, а так же карманники, игроки и разного рода аферисты. Туда же направляется и Клио в надежде найти своего миллионера, однако события поворачиваются так, что вскоре героям предстоит сделать серьезный выбор.