Действие картины происходит в 1937 году в Шанхае. Солдат, которого должны вот-вот отправить на фронт, встречает юную девушку под мостом во время налета японских бомбардировщиков. Они договариваются встретиться после окончания войны, не зная друг о друге ровным счетом ничего. Проходит десять лет, женщина, певица, выступающая в ночном клубе, берет под свою опеку молодую девушку, только что приехавшую в город из деревни. Девушка влюбляется в мужчину, живущего этажом выше, который пишет песни. Позже мы узнаем, что мужчина — тот самый солдат.

В Нью-Йорке на элитном показе мод похищают дочь влиятельного миллионера. На этой же вечеринке работал охранником полицейский Билли Вонг. Отстраненный от своей работы за излишнюю горячность, лишь он один способен спасти девушку. Отправившись в Гонконг, Билли сразу же попадает в самый центр наркобизнеса…

Несмотря на все усилия начальника полиции Тсео, железнодорожные пути вблизи маленькой станции взрывает Чен Фон Тин.Его цель благородна — с помощью находящихся в поезде он хочет дать заработать местным жителям. Но он не мог даже предположить, что привлечет внимание всех жуликов и отпетых головорезов.