В семье Луки и Мары праздник по поводу первого причастия их дочурок, и вся большая семья хочет особенно сердечно поздравить супругов. Однако, котёл семейного неблагополучия того и гляди взорвётся: Лука хочет оставить Мару и детей ради привлекательной актрисы.

Фильм-автобиография, фильм-исповедь. Феллини, который никогда не любил давать интервью, на этот раз сам оглянулся на пройденный путь и поговорил о нём со зрителем. Вспомнил молодые годы, когда пришёл на студию начинающим журналистом, обозрел уже снятые им фильмы, пообщался с актёрами, с которыми работал на площадке. Почти документальная лента изящно балансирует на грани фантазии.

Инквизиция объявляет княжну Азу ведьмой и приговаривает ее к смерти необычным способом — прибивают к лицу шипами железную маску. Двести лет спустя в Миргород попадают доктор Круваян и его молодой помощник Андрей Горобец. Прогуливаясь по округе, они находят старую заброшенную часовню, в склепе которой покоится Аза. Роковое стечение обстоятельств оживляет красотку, и она, для начала куснув Круваяна, начинает истреблять своих потомков. Горобец, влюбившийся в молодую княжну Катю, как две капли воды похожую на Азу, пытается разобраться в нагромождении жутких событий, происходящих в замке…