1400 год. Суровый капитан Клаус Штертбекер и его помощник Михелс возглавляют самую отчаянную пиратскую команду во всей Восточной Фризии. Но во время последнего захвата торгового судна Клаус получает тяжелую рану и решает навсегда оставить разбойничий промысел. Когда ничто уже, казалось бы, не может повлиять на капитана, Михелс случайно обнаруживает на борту их ветхого корабля оружие невероятной мощи, которое поможет им вновь утвердить господство на море.

Маленького медвежонка, родившегося в сибирской тайге, охотники сдали в питерский зоопарк. Международной цирковой труппе, выступавшей в Санкт-Петербурге, понадобились дикие звери, и воздушная гимнастка Кармен вместе с мужем и дочкой Лолой пришла в зоопарк. Кармен никого там не выбрала, а Лола увидела одинокого медвежонка и влюбилась в него. Кармен вскоре, устав от тягот кочевой жизни, сбежала из труппы, на прощание рассказав Лоле, что хоть и любит девочку как дочь, но матерью ей не является. Лола осталась с циркачами, а вместе с ней — и медвежонок, получивший русское имя Миша. Он переезжал в цирковом фургоне из страны в страну (Россия, Швеция, Германия, Испания…) и становился все крупнее и крепче. А однажды Лола проснулась и увидела в клетке не медведя, а молодого парня, который признался, что он и есть тот самый Миша…

Небольшой городок на Нижнем Рейне летом 1960 года. Юному Калле только что исполнилось девять. С новым красным самокатом мальчик чувствует себя настоящим королем, проезжая по родному городку. А дома его ждёт празничный торт от родных и поздравления от дочери соседа, в которую тайно влюблен Калле. Впереди у Калле и его приятелей, Полли и Вальтера, пять недель летних каникул. За которые ребята решают создать в тайне от родителей целый зоопарк с настоящей обезьянкой. Но когда дома У Калле случается размолвка родителей, а обезьянка вдруг заболевает, мальчику придется столкнуться с вполне взрослыми проблемами честности и ответственности.