Реконструкция исторических событий, произошедших в Румынии во время Второй мировой войны. Фильм охватывает драматический период с восстания легионеров «Железной Гвардии» до казни Иона Антонеску и вынужденной эмиграции короля Михая.

История необычайных приключений дрессированного медведя Фрама, работающего с семьей знаменитых в начале ХХ века цирковых артистов Марчеллони.

Главный герой — мальчик, сын циркачей, тем не менее мечтающей о другой судьбе. Он хочет стать полярником. Много испытаний выпадает на долю его семьи. Бедность, неустроенность, успех, сменяющийся неудачами. К тому же в их семье появляется белый медвежонок Фрам, из которого оказывается не так-то легко сделать настоящего артиста…

Три студентки отправляются в этнографическую экспедицию, как раз в Трансильванию, в заброшенное селение по соседству со средневековым замком. Некто Стефан, тоже исследователь, берется им помочь в научных поисках.Первый день после прибытия проходит в нормальном рабочем ритме. А потом наступает ночь — ночь вампиров, за ней следующая, и этому ужасу не будет конца…