В начале 18-ого столетия, господин Содому Итибеи отмечает самые счастливые дни его жизни, свою свадьбу. Однако, праздник в один момент оборачивается трагедией, поскольку его жена внезапно умирает в течение церемонии. В ярости, Итибеи ищет объяснение этой смерти, устраняя всех, кого он считает ответственным за гибель невесты. Две невинные девочки, Кэтрин и Тереза, попадают под горячую руку Итибея, считая их виновными, он мучает и убивает их. С тех пор над семьей Содому нависает проклятие. 300 лет спустя, Итиро Содому, потомок Итибея, собирается жениться. Чрезвычайно любя своего брата Кэтрин, которая перевоплотилась в младшую сестру Итиро, убивает на свадьбе всех до единого. Проклятие наполняет Итиро злом, и он убивает свою возлюбленную сестру, Кэтрин, вызывая бесконечный цикл злодеяний и несправедливости. Среди хаоса, Тереза, которая перевоплотилась в детектива, тайно наблюдает за Итиро. Она должна остановить его, чтобы предотвратить план разрушения мира.

Масуока — оператор, одержимый стремлением постичь сущность страха: что это такое и к чему он, в конечном счете, приводит. В поисках ключей к разгадке он бродит по улицам Токио и снимает. Пытаясь понять мотивацию мужчины, который покончил собой в метро, он спускается на станцию, где все произошло, и, следуя за последним взглядом самоубийцы, натыкается на дверь, ведущую в потусторонний мир, полный пещер и безумно ужасных мест, где бродят призраки. Здесь он находит молодую девушку, прикованную к скале, и спасает ее, забирая с собой. Но, наблюдая за ней через объектив своей камеры, он начинает подозревать, что за этой девушкой скрывается нечто воистину нечеловеческое. Один за другим Масуоке открываются ее ужасные секреты, и он понимает, что ему в руки, наконец-то, попал ключ к разгадке страшной тайны страх…

Школьный клуб юных оккультистов изучает недавнее самоубийство ученицы Кейко. Лидер клуба считает, что душа Кейко после смерти переселилась в её старую куклу, а вскоре охочие до паранормальных явлений школьники привлекают внимание других враждебных кукольных духов.