В магазине детских игрушек маленькая покупательница Маша, залюбовавшись куклами, теряет своего четвероногого друга. Собачку принимают за механическую игрушку и сажают в корзину воздушного шара…

Картина снята по одноименной пьесе Е. Тараховской, в основе сюжета которой четыре русские народные сказки: «По щучьему велению», «Царевна Несмеяна», «Плясовая гармонь», «Емеля-дурачок».