Люси живёт в маленьком городке с Огайо. Главным её увлечением в жизни являются фильмы, с помощью которых она отвлекается от серой реальности. Однажды она открывает для себя творчество Федерико Феллини. Очарованная его фильмами Люси пускается в путешествие по Италии, чтобы его найти.