Воспитанный приемными родителями сын немой дочери тюремщика и безумного бродяги оказывается оборотнем. Опекуны сумели окружить ребенка заботой и подавить в нем звериные инстинкты. Но когда парень возмужал, кошмар вернулся.

Действие фильма происходит в Англии 1645 года. Меттью Хопкинс является официальным ведьмоловом и вместе со своим напарником Стерном истребляет ведьм и другую нечисть, а также тех, кто имеет к ней отношение, за что получает внушительные деньги из государтсвенной казны…

Из своих владений в Африке возвращаются два брата. В результате наложенного заклятия один из братьев превратился в монстра-убийцу, и его содержат взаперти в замке. Чтобы сбежать из заточения, он притворяется мертвым, и его случайно хоронят…