Вторая половина XX века. Действие происходит в Южной Америке. Оппозиционеры насильно увозят в неизвестном направлении чиновника из США, который помогал работе органам по борьбе с преступностью в своей стране. Тем временем, в государстве завязывается гражданская война...

В Израиле, в тюрьму по обвинению в терроризме, попадает Салим, уроженец Палестины. Его интересы на суде собирается защищать Ханна, еврейка американского происхождения. Салим удаётся доказать Ханне, что он не виновен и девушка начинает разбираться в этой истории, чтобы оправдать своего подопечного. Постепенно между ними завязываются романтические отношения. Ситуация осложняется тем , что обвинителем по делу выступает отец будущего ребёнка Ханны.