Октябрь, середина XIX века, Париж. Куртизанка Виолетта Валери устраивает один из вечеров в своём салоне. Ей представляют молодого человека, недавно приехавшего в Париж из провинции, Альфреда Жермона, который производит впечатление более внимательного и чуткого мужчины, чем её спутник барон Дуфоль.

1943 год. Секретная организация английских спецслужб занимается мистификациями, обманом противника и самого Гитлера. Ее девиз — слова Черчилля: «В военное время правда имеет такую ценность, что она всегда должна быть укрыта за стеной лжи».Пьеру Ванье, участнику Сопротивления, дают задание настолько секретное, что все, что он знает о нем, заключено во фразе: «Без Иуды нет Христа». Услышав ее, он должен будет подчиниться любым приказам, каких бы жертв это от него ни потребовало…