По возвращении после отдыха в Нассау, Скай Эймс стремится представить свою невесту Линду Бронсон своему лучший другу Джеффи Холланду. К большому ужасу Ская, Джефф и Линда влюбляются во время обеда настолько, что через несколько дней решили бежать. Но Джеффа задерживают на работе и уязвленная Линда, не дождавшись любимого, решает его бросить. Джефф пытается догнать ее на такси и их обоих останавливает полицейский за превышение скорости, на что они заявляют, что спешат к судье, чтобы зарегистрировать свой брак. Но после свадьбы молодые никак не могут отправиться в медовый месяц.К тому же Джефф из-за работы все больше и больше пренебрегает своими обязанностями. У молодых наступает разлад, когда Джефф опаздывает на корабль, на котором они должны были отплыть в круиз. Раздосадованная Линда подает на развод. Но они любят друг-друга и впадают в такое уныние, что Скай решает напоить их лекарством, стирающим память (а может быть, чтобы заполучить свою невесту обратно?). Только, к сожалению, его действие еще не проверено, известно лишь, что оно стирает память за последние несколько месяцев…

Администрация президента Рузвельта во время второй мировой войны основала тайную организацию Управление Стратегических Служб — «ОСС» цель и задача, которой состояла в промышленном шпионаже и похищении интеллектуальной собственности у нацистов. Ученый-атомщик Алва Джеспер призван в ОСС, чтобы добыть немецкие научные разработки в области создания ядерной бомбы.Его миссия начинается в Швейцарии и состоит в получении сведений от его бывшего коллеги — ученого-атомщика, работавшего на нацистов, а в настоящее время отдыхающего в швейцарском санатории. Алва не удается встретиться с физиком, агент немецкой разведки убивает ученого.Джаспер выезжает в Италию, где встречается с лидером сопротивления красавицей Джиной, которая помогает уговорить итальянского ученогоПолда сотрудничать с США. Чем глубже Джаспер вникает в суть своей новой работы, тем опасней становится его миссия, которая неистово закручивает героя в водоворот опасности, предательства и убийств…