Макунаима — ленивый антигерой, афроамериканец, рожденный в Амазонии. Повзрослев, он осознает цель своей жизни, которая ведет его в Большой Город. После смерти матери он с двумя своими братьями едет в Рио-де-Жанейро. В пути с ним происходят большие чудеса. Встав под поток воды, он становится белым и фантатически красивым. Макунаима упивается своим новым цветом кожи, который изменяет его жизнь и открывает двери разных карьерных возможностей в столичном Сан-Пауло. Оставаясь большим ребенком, Макунаима влюбляется в девушку-революционерку, которая участвует в герилье с оружием в руках, борясь против военной диктатуры. У них рождается черный ребенок. После того, как девушка и ребенок будут убиты, Макунаима будет мстить, но, в конце концов, возвратится обратно в джунгли.

Профессор Витуш открыл секрет вечной жизни, раскопал древнюю мумию и совершил еще тысячу пятьсот великих открытий. Но для того, чтобы продолжать дарить миру новые свершения, ему нужны лабораторные препараты. С помощью полоумного ассистента Игоря и оживленной мумии египетского фараона он похищает девушек для опытов. Журналисты Эвертон и Режина подозревают, что на вилле ученого что-то нечисто и решают раскрыть тайну…