Портрет жизни нищих детей на улицах Сан-Паулу, где половина подростков в возрасте 10-12 лет вынуждены становиться на скользкий путь воровства, жульничества и проституции. Фильм рассказывает об одном из таких юных неудачников в жизни.

История молодой чернокожей женщины Аурелии, работающей на заводе в одном из промышленных районов Сан-Паулу, и Фабио Тавареса — члена нео-нацистской группировки.