Действие картины разворачивается на фоне великолепного пейзажа Северной Америки. Влечение немолодого человека к 17-летней красавице переворачивает с ног на голову его спокойную и размеренную жизнь. Это, казалось бы, невинное увлечение молодой девушкой незаметно превращается в большую, страстную любовь.

Герой Кэррэдина в странной компании помешанной на сексе любовницы и неуравновешенного красавчика-убийцы пытается контрабандой провезти изумруды из Мексики в США. Способ провоза оригинален — в желудке живой лошади.

Джей Кокрэн, летчик ВВС США, уволившись из армии, принимает приглашение старого приятеля Тибурона Мендеса, мексиканского латифундиста, политика и, вероятно, крупного мафиози.Приехав в гости в Мексику, где, впрочем, Кокрэн приобрел небольшую хижину в уединенном горном уголке, и встретив молодую и красивую Мирию, жену Мендеса, он, забыв об опасности, отдается вспыхнувшему страстному чувству.

Семья Ладлоу - это глава семьи и трое сыновей, которые абсолютно разные, но которые всегда были неразлучны. Однако в их жизни появилась молодая и красивая женщина, изменившая мир для каждого из четырёх мужчин. Первая Мировая война внесёт свои коррективы в жизнь семьи и принесёт большие потери, однако всегда будет Тристан - средний сын, который несмотря ни на что следует только зову своего сердца.