Солнышко на нитке
Когда солнышко скрылось за тучу, мышонок решил заменить его воздушным шариком.
Каша из топора
По мотивам русских народных сказок о находчивом солдате.
Как старик наседкой был
По мотивам русских сказок о находчивом солдате.
Слоненок пошел учиться
Герой фильма — маленький Слоненок, который мечтал учиться и которого мама-слониха отдала в школу, где учились мышата.
Счастливый Григорий
У пса Григория плохой характер. От него ушли его друзья Утка, Кот и Козёл. Появилось материализовавшееся Несчастье. Тогда Григорий сажает его в мешок и хочет избавиться от него. Друзья возвращаются к нему. Несчастье обещает измениться и тоже остаётся с ними.
Три лягушонка (Выпуск 3)
На сей раз приключения лягушат — юмористическая вариация на тему космических пришельцев: лягушата принимают за инопланетянина, упавшего с неба, незнакомую лягушку, которую выронил аист.
Три лягушонка (Выпуск 1)
Три малыша-лягушонка живут в пруду, в котором, увы, столько грязи. Да и этот высох. И решили лягушата отправиться к морю…
Три лягушонка (Выпуск 2)
Второй выпуск с участием уже знакомых ребятам персонажей — трех лягушат, которые на сей раз попадают в школу и встречаются со своими заспиртованными и засушенными сородичами.
Какой звук издает комар?
Как царь зверей решил узнать комариный язык, но потом убедил себя, что все в лесу говорят на одном языке — львином. По сказке Р. Баумголь.
Влюбчивая ворона
Появилась в лесу смешная, но прелестная влюбчивая ворона. Восхитилась Зайцем: «Глаза у тебя не косые, а раскосые…»; влюбилась в Волка, и тот забыл свои болезни; увлеклась Медведем… Перессорились звери из-за внимания Вороны и … выгнали ее из леса. А потом загрустили. Но Ворона вернулась! И не одна…
Банкет
Фильм посвящен борьбе с пьянством. В поле зрения автора и режиссера типичный и распространенный случай из повседневной жизни — застолье по поводу Дня рождения. Герои фильма присутствуют незримо, их действия выражаются через предметы и звуковой ряд.