Действие фильма разворачивается на Ближнем Востоке во время конфликта Палестины и Иордании 1970 года. Британский журналист Салливан, освещающий в прессе события Чёрного сентября, спасает от преследования боевиков ООП молодую девушку. Девушка признается Салливану, что на самом деле она — андроид по имени Дружба, которую инопланетяне отправили много лет назад с миссией мира на Землю…

Журналист Дэвид Локк приезжает в Северную Сахару в надежде найти хороший материал для статьи. Но вскоре он понимает, что приехал зря. В очередной жаркий день его ожидает неприятный сюрприз: сосед, проживающий напротив, умирает. Не долго думая, Дэвид присваивает себе багаж умершего, вклеивает свою фотографию в паспорт и покидает отель, чтобы начать новую жизнь...