Брендан Фрай — молодой калифорниец, совсем не дурак и далеко не романтик, тем не менее, преуспевать в жизни у него не получается. Самое естественное для него состояние — быть аутсайдером. Его душевное равновесие нарушается, когда однажды его бывшая подружка Эмили внезапно появляется и тут же загадочно исчезает. Убедившись, что его чувства к Эмили все еще актуальны, Брендан с помощью своего единственного друга Брайана начинает поиски девушки, которые превращаются в опасное расследование.

Две развивающиеся параллельно истории девятилетнего Карлитоса, живущего в Мексике и его матери Росарио, четыре года назад отправившейся нелегально работать в Америку, чтобы обеспечить лучшую жизнь своему сыну. После смерти бабушки, присматривавшей за ним, Карлитос нелегально пересекает границу и отправляется в Лос-Анджелес, чтобы найти свою мать, в то время как Росарио вынуждена бороться с постоянно возникающими сложностями жизни и работы в чужой стране.