12 июня 2000 года — день, который навсегда останется в памяти народа Бразилии. Рано утром, когда жители Рио-де-Жанейро отправились на работу, несколько человек стали жертвами угона автобуса у исторического центра города — ботанических садов. Лента повествует о событиях того рокового дня..

Журналист приезжает в Бразилию в год выборов, чтобы возглавить филиал крупного телеканала. Выполняя эту задачу, он подвергается всем видам давления и соблазнов.

Фильм о жизни одной из самых замечательных фигур бразильской эстрады — Жоао Франсиско душ Сантуша (1900-1976). Он был чернокожим, бандитом, трансвеститом, уличным бойцом, поваром в борделе, заключенным и отцом семерых усыновленных им детей. Больше он известен под псевдонимом Мадам Сата — ведь он также был и известным актером — трансвеститом, который в то непростое в истории Латинской Америки время осмелился на такой шаг, как переодевание в женщину и выступления в клубах в таком виде. Действие картины начинается в 1932 году в Рио де Жанейро, где Жоао достиг своей цели: стал звездой, поначалу будучи всего лишь помощником одной актриски третьего плана. Но он был таким помощником, что затмевал саму звезду. В Лапе — этом неформальном, богатом проститутками, сутенерами и другими криминогенными элементами районе города — Жоао дерется на улицах и сановится эдаким папиком в суррогатной семье, состоящей из очаровательной проститутки Лауриты, ее маленькой дочки, его любовника Ренатиньо, проститута Табу, который любит переодеваться в женщину даже когда делает домашние дела, и владельца клуба «Голубой Дунай» Амадора, который становится их общим вторым домом. Именно в этом клубе начался путь Жоао к сцене, именно там родился его сценический образ как Мадам Саты. Но однажды он нападает на одного подвыпившего клиента, который оскорбляет его… Так Жоао оказывается в тюрьме.

Нико, аргентинский актёр, приезжает в Нью-Йорк, где ему обещали роль в фильме. Но неожиданно проект приостанавливают, и герою, чтобы выжить, приходится приниматься за самую грязную работу. Но, несмотря на все сложности, возникшие на его пути, он не отказывается от своей мечты.