Фильм о жизни одной из самых замечательных фигур бразильской эстрады — Жоао Франсиско душ Сантуша (1900-1976). Он был чернокожим, бандитом, трансвеститом, уличным бойцом, поваром в борделе, заключенным и отцом семерых усыновленных им детей. Больше он известен под псевдонимом Мадам Сата — ведь он также был и известным актером — трансвеститом, который в то непростое в истории Латинской Америки время осмелился на такой шаг, как переодевание в женщину и выступления в клубах в таком виде. Действие картины начинается в 1932 году в Рио де Жанейро, где Жоао достиг своей цели: стал звездой, поначалу будучи всего лишь помощником одной актриски третьего плана. Но он был таким помощником, что затмевал саму звезду. В Лапе — этом неформальном, богатом проститутками, сутенерами и другими криминогенными элементами районе города — Жоао дерется на улицах и сановится эдаким папиком в суррогатной семье, состоящей из очаровательной проститутки Лауриты, ее маленькой дочки, его любовника Ренатиньо, проститута Табу, который любит переодеваться в женщину даже когда делает домашние дела, и владельца клуба «Голубой Дунай» Амадора, который становится их общим вторым домом. Именно в этом клубе начался путь Жоао к сцене, именно там родился его сценический образ как Мадам Саты. Но однажды он нападает на одного подвыпившего клиента, который оскорбляет его… Так Жоао оказывается в тюрьме.

Каролина прожила уже полвека. Она начинает размышлять о своем прошлом, вспоминает себя 20-летнюю и пытается осознать страницы собственной жизни. Что если бы она не бросилась за тем мячом? Что если…вместо встречи с мужчиной, с которым они поженились и от которого у нее были дети, она пошла бы с подругой в театр? Как тогда изменилась бы ее судьба? Как повернулись бы события? В течение всего фильма настоящее беседует с прошлым. Молодая женщина переносится в будущее в завораживающей игре воспоминаний и желаний.

Известный телерепортер Йонас возвращается из Сан-Паулу в родной город, опустошённый засухой, чтобы присутствовать на похоронах убитого отца. Этого приезда с нетерпением ожидают другие члены семьи, рассчитывая, что сын будет мстить за смерть родителя.