Китай времен культурной революции. Четырехлетнего Цянцяна отдают в образцовый детский сад. За примерное поведение малыши получают здесь поощрение — красный бумажный бутон. Цянцяну не достается награды — он не умеет одеваться самостоятельно, то и дело нарушает распорядок дня. Ребенок бунтует против уравниловки и казарменной дисциплины. Он убеждает товарищей по группе, что строгая воспитательница на самом деле — оборотень, сказочный монстр…

Фильм рассказывает о военной культурной труппе, основанной в 1970 году в Китае.