Постмодернистские ужасы об испытаниях странного препарата в одной из Австралийских частных клиник. Испытуемые — обычные пациенты, которые не знали о его действии, поэтому умирали неожиданными, отвратительными смертями.

Во время поездки по Австралии психоаналитик Сэм Фрэнкс спасает очаровательную девушку, бросившуюся с моста в реку. Придя в себя, она не может вспомнить, кто она и что с ней случилось, но Сэм считает, что тайна ее личности кроется в его трагическом прошлом. Он уверен, что спасенная им незнакомка — подруга его детства, пропавшая без вести при весьма странных обстоятельствах.

Мошенник и любимец женщин Макс Маккендрик мечтает выиграть Кубок Мельбурна по скачкам с внушительным призовым фондом. Ради победы он готов на что угодно, даже на то, чтобы в очень короткий срок стать лучшим тренером лошадей.