Две истории о мальчиках-подростках во время Великой Отечественной войны. Первый родом из поволжской немецкой семьи, он играет на губной гармошке. Другой из интеллигентной еврейской семьи, он очень виртуозно играет на скрипке. В конце оба мальчика играют перед победителями у стен побеждённого рейхстага.

XIII-ый век. Злодей захватывает власть в Муром, однако находится отважный воин Пётр, который выходит на бой с супостатом и свергает его. Во время битвы злой колдун всё же успевает отравить героя своей ядовитой кровью. Тогда целительница Феврония применяет свой дар, желая спасти Петра. Между героями возникает большое и чистое чувство, которому суждено будет пройти проверку многими препятствиями.

Советский союз, Москва. Жизнь одарённого научного исследователя Алексея Баранникова в корне меняется. Будучи высланным из столицы герой вместе со своей будущей женой Людмилой едет в пункт назначения. Все усилия Баранникова оказываются тщетн. Ни одно из его изобретений не получает одобрения. Стремясь выйти из затруднительного положения, в котором оказалась его семья, мужчина решается на крайние меры. Обстоятельства вынуждают его поступиться своими принципами.