Богатый венецианский купец, решает, что его сын должен продолжать торговое дело, и наладить дружественные и торговые отношения с чудесной страной Китай. Корабль, на котором плывет его сын Марко Поло терпит крушение у берегов Персии. Неунывающий герой в сопровождении своего верного слуги Бингучио проходит тысячи миль. Испытывая жажду, пересекает пустыню; замерзая, преодолевает горы Тибета, и наконец-то, прибывает в Пекин, где знакомится с добродушным императором Кублай Ханом и его дочерью красавицей — принцессой Кукачин. Марко с первого взгляда влюбляется в девушку из страны Поднебесной и готов жениться на ней, но на его пути встаёт коварный главный советник императора Ахмед, желающий захватить трон. Смелому юноше предстоят тяжелые испытания, прежде чем он одержит победу над злом и спасёт свою любовь и трон…

Кей Колбай, красивая девушка из семьи аристократов, провожает своего жениха, который вынужден срочно уплыть в Японию по делам фирмы. В порту она встречает своего знакомого миллионера Скота Миллера, который также провожает свою подругу графиню Камплейнлле с целым выводком маленьких собачек в страну восходящего солнца. Все опечалены расставанием и когда корабль отчаливает, Кей и Скот, чтобы успокоить, нервы, отправляются в бар выпить по чашке кофе. Во время беседы Кей узнает, что оказывается, миллионер давно в нее влюблен, он специально отправил свою подружку в плавание и организовал срочную командировку жениха Кей, перед этим купив фирму в которой тот работал. Девушка возмущена до глубины души, и требует прекратить такие навязчивые формы ухаживания. Но богач не сдается. Он делает все, чтобы женщина, которую он полюбил, осталась с ним, тем более мама девушки очень симпатизирует нагловатому будущему зятю…