Тейвис, шериф из небольшого города в Теннесси, влюбляется в несовершеннолетнюю Альму. Отец девушки, Карл МакКейн, гонит самогон во время «сухого» закона, и шериф ввязывается в эту нелегальную деятельность, следя за тем, чтобы его подчинённые и федеральные агенты не совали нос в дела самогонщика. Но эта налаженная работа рушится, когда заместитель шерифа Ханникатт случайно натыкается на «производство»…

Циничный взгляд на жизнь посредственного исполнителя песен в стиле кантри Маури Данна. Данн беззастенчиво манипулирует окружающими, используя их в своих целях, и умудряется переложить вину за убийство своего поклонника на водителя своего лимузина.