Ник - обычный немолодой рабочий, который чинит мосты. Его тихая беззаботная жизнь заканчивается, когда он встречает Тулу, роскошную, молодую рыжую красотку. Он увлечён ей настолько, что даже не замечает, как подвергает риску благополучие своей семьи. Жена и три дочки, которых всё сложнее называть детьми отворачиваются от него. Непредвиденные обстоятельства заставляют Ника всерьёз задуматься о том, что действительно ценно в его жизни, а что не очень.

Освобожденный русскими из концлагеря «Аушвиц» в Польше, Примо отправляется в родную Италию. Война закончилась, но это еще не был мир. Еще предстояла долгая дорога и возражение забытых чувств: благодарности, и любви.

Что такое нью-йоркский театр на рубеже XIX и XX веков? То же, что и всегда: актеры играют на сцене и продолжают играть за кулисами, кто-то плетет интриги, кто-то влюбляется, кто-то разочаровывается, импресарио конфликтует с артистами, режиссером и драматургом, драматург же озабочен лишь тем, чтобы пробить постановку своей новой пьесы «Иллюмината»…