Фильм-автобиография, фильм-исповедь. Феллини, который никогда не любил давать интервью, на этот раз сам оглянулся на пройденный путь и поговорил о нём со зрителем. Вспомнил молодые годы, когда пришёл на студию начинающим журналистом, обозрел уже снятые им фильмы, пообщался с актёрами, с которыми работал на площадке. Почти документальная лента изящно балансирует на грани фантазии.

В конце войны юная американка Дженнифер страстно влюбляется в столь же юного итальянца Чиро. Происходит все, что должно произойти, и Дженнифер так это нравится, что через несколько лет с мужем и ребенком она вновь приезжает в Италию, чтобы увидеться с Чиро. Муж, впрочем, тоже времени в Италии не теряет.