Оборотень-самурай Кибакичи – единственный, кто остался в живых из его рода, истреблённого в результате вражды между самурайскими кланами. Недоверчивый и осторожный воин, он решает помочь слепой девушке из небольшой деревни, жителей которой терроризирует жестокий злодей.

История самурая-оборотня и города людей-демонов, мечтающих жить в мире и покое отдельно от обычных людей, но втянутых в войну самурайских кланов.

История первой любви корейского юноши, вынужденного вместе с отцом-профессором на время переехать в Японию, и японской девушки-художницы. Их чувства пробуждаются внезапно и, несмотря на языковой барьер, легко и трогательно. Но, к сожалению, людям редко удаётся сохранить это самое первое и самое чистое, как и первый снег, чувство… Разлука, непонимание — преодолимы ли они?