Американец в Берлине… Он попадает в запутанную ситуацию, обнаружив, что его коллега убит. В его гостиничном номере найден труп дочери дипломата…

Отец Отто и мать Ана влюбляются друг в друга и съезжаются вместе. Проходит время, между детьми вспыхивают свои чувства, однако после смерти родной матери Отто бросает Ану и становится полярным лётчиком.