Роскошное плавание
Рой ведёт двойную жизнь. В свете дня он несёт тяготы обязанностей даосского священника, но как только наступает ночь, он вместе с друзьями-трансвеститами плюёт на традиции и бросает вызов морали. В одну из ночных вылазок Рой влюбляется в молодого и прекрасного рыбака Санни, которого соблазняет уже на первом свидании.
Паучьи лилии
Джейд — едва достигшая совершеннолетия девушка, зарабатывающая на жизнь онлайн-стриптизом. За ней наблюдает молодой полицейский, задачей которого является записать на пленку ее сеанс раздевания, чтобы у его начальства были улики, когда они будут накрывать весь сайт. Но Джейд считает, что таинственный незнакомец, призывающий ее в чате бросить это дело, которым она занимается, — татуировщица Такеко, в которую Джейд влюблена с самого детства…