Саймон проходит тест на вирус и обнаруживает, что серьезно болен. Он начинает тратить все свои деньги на лекарства. Неожиданно Саймону приходит в голову идея написать письмо дьяволу. К огромному удивлению Саймона вскоре на пороге его дома появляется сам дьявол. Он показывает Саймону видеопленку, на которой заснят момент его заражения. Также он показывает ему фотографии страшного болезненного будущего. Дьявол говорит Саймону, что через три года он умрет. Дьявол предлагает заключить сделку. В обмен на полное исцеление Саймон будет обязан исполнить три задания. Постепенно жизнь его становится все хуже и хуже. Саймон пытается расторгнуть сделку, но это оказывается не так-то просто…

Икс был студентом университета и попутно занимался гей-проституцией, его главным клиентом был его зубной врач. После окончания университета он составил постоянную клиентуру из 12-ти человек, готовых платить большие деньги за его услуги. Квартиру он делит с двумя парнями, даже не беря с них денег за аренду. Один из них — Эндрю — работает в магазине видео, второй — 18-летний паренек Джо, трахающийся налево и направо. Один из клиентов Икса только что умер, и Икс начал встречаться с 79-летним Грегори, рассматривая его как замену скончавшемуся клиенту.