Возглавляемая Новаком, единственным говорящим по-английски, группа приехала ремонтировать квартиру для высокого польского начальника. Работая нелегально, за низкую по английским стандартам заработную плату, они и жили в этой квартире без всяких удобств.

Арабский жеребец по кличке Шам родился в 1727 году. Ему предстояло прожить долгую жизнь, полную мытарств, и те же испытания выпали на долю его верного конюха Агбы. В конце концов племенные качества Шама были признаны, он получил новую кличку — Годольфин Арабиан — и стал одним из родоначальников английской чистокровной верховой породы лошадей.

Все это началось так невинно для двух детей, растущих в сельской глубинке. Беренис убеждает своего младшего брата Брайана, что она является перевоплощением ведьмы, играя на его воображении, подожженном местными мифами и легендами. По мере их взросления, Брайан становится эмоционально зависимым от сестры и однажды, когда она вернулась домой на Рождество со своим новым другом, он почувствовал себя полностью преданным…