Смесь видеозаписей живых концертов Майкла Джексона и ряда художественных сцен с ним, как главным героем. Сюда вошли некоторые из лучших видеоклипов Майкла, отснятых во время мирового турне с альбомом «Bad», а также видео «Smooth Criminal» с сюжетной линией в стиле «фэнтэзи». Вся история рассказана посредством музыки\танца и полна спецэффектов.

Вдовец, Фрэнк Кин, находящийся в глубокой депрессии, после смерти жены, становится свидетелем автомобильной аварии. Перед смертью, водитель той машины рассказывает Фрэнку свою историю, и просит его заменить себя на встрече, назначенной 40 лет назад, с девочкой, которая ему нравилась в детстве, в Школе танцев и обольщения Мэрилин Хотчкисс.