Действие происходит холодной, облачной зимой на северо-западе США. Ибэн внезапно оставляет свою работу и возвращается в родительский дом на берегу моря. Здесь он встречает Чарли, подростка, у которого дома не все благополучно. Любовь их обоих к музыке перерастает в дружбу и в сексуальное влечение, а потом приводит и к сексу. Но вскоре их родители обнаруживают, что их отношения совсем не невинны и не ограничиваются только музыкальными пристрастиями. Но даже когда отец Ибэна открыто называет его педофилом, а отчим Чарли угрожает ему полицией, они стараются сохранить свою любовь.

У Ника нет ни семьи, ни друзей, то что ему нужно для жизни, он крадет, спит он где получится. Однажды он знакомится с таким же как он парнем, Джесси, и они начинают дружить… его желания такие же, как и его рисунки — прекрасные, но запретные.