Мигель, выросший в деревне, отправляется в Манилу на поиски отца-художника. В городе неожиданно выясняется, что мужчина уехал оплакивать смерть его жены, матери Мигеля. Ожидая возвращения родителя, сельский парень встречает прекрасную натурщицу, которая обычно позирует его отцу. Пораженный красотой девушки Мигель решается на немыслимое: он делает вид, будто сам является художником.

Тельма, ее муж Дадо и двое сыновей-тинейджеров живут в бедном районе Манилы. Они зарабатывают тем, что местная патронатная служба передает им на время брошенных младенцев — пока им не найдут иностранных усыновителей. Однажды в семье Тельмы появляется 3-летний мальчик по имении Джон-Джон, которого должны усыновить американцы. И Тельма понимает, что не может просто так расстаться с этим приемышем.

Студент из-за отсутствия денег вынужден работать на подхвате у преступников. Герой хочет заработать деньги на свадьбу. И вот однажды ему предлагают большую сумму за убийство одной женщины.