1895 — год рождения кино. Пародийно-абсурдистский фильм в хармсовском стиле знакомит публику с до сей поры неизвестными фактами и событиями из жизни Огюста и Луи Люмьер — двух знаменитых братьев, которые обессмертили свои имена как изобретатели кинематографа.

О человеке будущего, жизнь которого проходит среди автоматов и роботов.

На суровом острове Сааремаа жил богатырь огромного роста по имени Большой Тылль, и всё у него было такое же огромное: и жена Пирет, и дом, и конь. Как-то раз он мирно пахал землю, но его враг страшный Нечистый забросал всё поле камнями. Между тем на остров напали враги, и многие жители полегли в бою. Тогда уцелевшие пришли к Тыллю звать его на помощь.

Герои этого мультфильма — две женщины и два мужчины — с утра выходили, каждый по отдельности, из дома и принимались напряженно что-то искать в черно-белом и уродливом советском мире, полном хамства и агрессии, очередей и бюрократии. Женщина пыталась достать яблоки, мужчина — костюм с белыми брюками, другой герой — какую-то официальную бумагу с разрешением. В результате, с унижениями и потерями достав то, что им нужно, они вчетвером собирались в саду и располагались в композиции «Завтрака на траве» Мане…