Мертвые хотят, чтобы мир знал, кем они были… Тело исчезло, а череп был найден у реки. Это уже четвертый по счету. Существует только один способ установить личность жертвы — восстановление лица. Однако главный специалист национального научно-исследовательского института в этой области решает покинуть институт.Для него важнее спасение жизни больной дочери, состояние которой с каждым днем становится все хуже. Однажды у его двери появляется сотрудница института, принесшая с собой четвертый череп, но он отказывается браться за работу.Теперь я знаю, почему ты мучила меня… Я верну тебе лицо. Несмотря на отказ, череп был оставлен у двери. По странному стечению обстоятельств после появления черепа главный герой начинает страдать от кошмаров и галлюцинаций. В ходе расследования полиция выясняет, что все убийства связаны с трансплантацией сердца. Оказывается, что сердце для пересадки дочери было взято у четвертой жертвы. После долгих усилий удается восстановить лицо убитой, но кошмары становятся все сильнее. Появляется новый труп…

1970-ые годы, Корея. Милитаризованное правительство оказывает постоянное давление на народ. Однако, президент страны Пак Чон Хи проводит всё время развлекаясь и устраивая приёмы. В то же время сразу несколько партий мечтают о захвате власти. Члены KCIA (корейское ЦРУ), сытые по горло заботой о президентских развлечениях, планируют его убить. После двух выстрелов, события в стране принимают неожиданный поворот.

Ман Су — машинист электропоезда. Каждый день он выполняет рутинную работу, дни его проходят предсказуемо, под мерный стук вращающихся колес. Однажды происходит несчастный случай — его поезд сбивает человека. Он берет отпуск и садится на последний поезд.Ханна — работает в институте и состоит в связи с профессором того же института. Все меняется когда об этой связи узнает его жена. Брошенная своим любовником Ханна остается наедине со своими страхами. После работы она садится в последний поезд….