Эта история о мужчине и женщине, которым отмерено для любви лишь 90 дней осени. Но эта любовь запретна…31-летний Хён Чжи Сок на пике своей жизни, в самом ее расцвете, обречен покинуть этот мир через три коротких, как миг, месяца. У него есть жена, Пак Чжон Ран, но не она его истинная любовь. Всё, что он теперь желает, — это провести оставшиеся 90 дней своей жизни со своей первой и единственной любовью, Ми Ён. Поэтому Чжи Сок, оставив свою жену и дочку, просит Ми Ён подарить ему 90 дней любви, но она отвергает его, назвав безумцем.

Семейка странных лис, состоящая из папы, сына и двух дочерей, спустилась с гор за 30 дней до большого затмения. Раз в 1000 лет они могут стать людьми, если съедят в день затмения по человеческой печени, а пока они открывают в городе цирк. В это же время в округе начали находить тела растерзанных женщин. Детектив полиции подозревает в убийствах семейку.