Однажды начальник жилого дома Кливленд Хип спасает странную молодую девушку из бассейна. Но позже он обнаруживает, что на самом деле она - персонаж сказочного мира, которая не может вернуться к себе домой. Вскоре жители дома замечают, что существует незриая звязь между ними и сказочным миром девушки...

Внезапно на психически нездоровую мать троих детей сваливается сразу несколько напастей. Муж заявляет, что уходит к другой женщине. Вдобавок, у каждой из дочерей свои проблемы…

В 1976 году Эмили погибает во время сеанса изгнания из неё дьявола. Священнику-экзорцисту, проводившему обряд, было предъявлено обвинение в убийстве, хотя процесс был официально инициирован католической церковью. Пытаясь оправдать себя, священник хочет доказать в суде сам факт существования потусторонних сил.