Антонио, молодой католический священник, служит в небольшой деревне в северной части горной Португалии. Он испытывает всеобъемлющую любовь ко всем, как к набожным, так и к злодеям, и к Лене, матери-одиночке, которая жила в Лиссабоне несколько лет, чтобы вернуться в отчий дом после отбывания срока за хранение и потребление наркотиков. Антонио пытается помочь Лене начать новую жизнь, но красота женщины пробуждает его внутренних демонов.

Семья, испытывающая финансовые затруднения, вынуждена отправиться в отпуск на опустевший, в связи с окончанием сезона, берег. По воле случая, их сын Иисус находит в песке большой тайник с наркотиками.

Отношения между Антонио и Рут внезапно заканчиваются, когда Рут решает жить с Педро, лучшим другом Антонио. Парень, не сопротивляясь случившемуся, тонет в своей депрессии. Однажды к нему приходят странные существа: смесь демонов, фей и ангелов-хранителей, которые помогают парню преодолеть горе и начать новую жизнь.