Френк покупает на базаре шкатулку, которая оказывается ключом к вратам ада.

После посещения отца в лечебнице Аркхэм молодой Говард Лавкрафт случайно использует Некрономикон, который открывает портал в странный замороженный мир, наполненный ужасающими существами.