Однажды, давным-давно, в зимнюю стужу ледоруб Клаус отправился в лес на оленях. И не один, а со своей женой Аней. В лесу на горе поднялась буря, и Клаус с Аней замерзли. Больше на земле никто никогда их не видел.Потому что добрые эльфы забрали бедняжек в волшебную страну, оживили их и превратили простого лапландского лесоруба в волшебного Сайта Клауса. Долгие годы возил добрый Санта игрушки детям под Рождество. И вот однажды случилось непоправимое: мир изменился и игрушки эльфов устарели. И тогда друг Санты Панч придумал такое… Ни в сказке сказать, ни пером описать.

Профессор Стивен Филипп пытается найти недостающее звено в цепи эволюции человечества. Он нанимает свою студентку Джейн для работы по хозяйству в своем загородном доме, где он проводит эксперименты над тремя шимпанзе. Когда Джейн прибывает в дом, она видит орангутанга по кличке Линк. Однажды профессор уезжает в город договориться о продаже Вуду, самки шимпанзе. Но вскоре Джейн находит в доме мертвое тело Вуду. После этого погибает человек, пришедший за Линком. А профессор Филипп таинственным образом исчезает…