Огромная горилла наводит панику на нудистском пляже в Майами…

Винсент Брюс, ветеран Корейской войны, возвращается на родину в штат Мэриленд и становится врачом в психиатрической клинике для состоятельных душевнобольных. Там он встречает красивую молодую пациентку по имени Лилит Артур, которая живет в своем зыбком выдуманном мире, и влюбляется в нее. Между Винсентом и Лилит начинается роман.

Китти и Стад любовники. Они наслаждаются постоянным сексом, который включает фелляции и легкое садомазо. В частности, Стад бьет Китти ремнем. Три женщины приходят на их вечеринку, и Стад обслуживает их по очереди.