В Неаполь приезжает бизнесмен из Америки и к нему неожиданно приходит старый друг, с которым они встречались сорок лет назад, когда герой освобождал Неаполь от фашистов. Во время войны у героя Лемонна был флирт с сестрой своего друга, Марией, и на протяжении всех этих лет она помнила его. Ее брат, чтобы поддержать сестру, на протяжении 40 лет писал за друга письма на английском.

Фильм основан на книге, которая вызвала множество споров во Франции. Девятнадцатилетний тихоня и поэт Чимо влюбляется в Лилу, прекрасную, светловолосую девушку, которая только что переехала со своей тёткой в арабское гетто, где он живёт. Но сможет ли его любовь противостоять окружению, разрушающему всё хорошее?

Официальный кандидат партии выходит в отставку из-за обнаруженной у него онкологии. В последнюю минуту на смену ему назначают Мишеля Дедью. Подготовка к грядущим дебатам даётся Мишелю нелегко: команда партии решает устроить тренировочные дебаты прямо у него дома, в воспроизведённой телестудии. Амосфера накаляется, и вскоре до Мишеля доходят слухи, что экс-кандидат ушёл с поста вовсе не по состоянию здоровья. Герой чувствует, что им пытаются манипулировать.