Семидесятые года ХХ века, Бобби торгует наркотиками на улицах, и сам не прочь употребить свой товар. Место в Нью-Йорке, где собирались наркоманы, проститутки и прочие представители низших слоев населения называлось Нидл-Парк. Здесь Бобби и встретил Хелен - юную художницу. С этого момента они всегда были вместе. Однажды Хелен пробует то, что приносит Бобби деньги, так начинается их совместный путь в никуда.

Известная актриса однажды замечает странные перемены в поведении своей 12-летней дочери. Врачи считают, что причина кроется в психологических проблемах. Однако мать решает пригласить священника, который подозревает, что девочка одержима дьяволом…