Отец пятнадцатилетнего Борьки Хромова утонул по пьянке, матери он не нужен. В очередной летний сезон мечта уехать из Сургута остается мечтой, мир взрослых — совсем чужой мир. Даже тайга предаст его, когда ночью он пойдет браконьерствовать и столкнется со скрывающимися зэками…

С виду герой фильма совершенно нормальный человек. Однако большинство земляков считают его слегка чокнутым. Еще бы: конструирует вечный двигатель, годами сочиняет философский трактат… Словом, витает в эмпиреях и глядит свысока на прочих обитателей грешной земли. Глядит-глядит — а счастья-то своего не видит…

1958 год. Дата выбрана не случайно: этот год был полон событий — новая Конституция и марш солдат Красной Армии по Парижу. На фоне этих событий Ирен — фанатичная коммунистка, мать семейства, встречает троих солдат, поющих в хоре Красной Армии, и влюбляется в них…

Печальная история Федора Кузькина, разделившего с родной страной все тяготы тридцатых, а затем и сороковых годов. Теперь Кузькин решает стать единоличником. Но вновь начинаются мытарства крестьянина — и уже без надежды…

Профессиональный разведчик Ингмар Росс, сотрудник одного из посольств, получает задание — завербовать специалиста московского засекреченного предприятия. Но, полюбив русскую женщину, Росс отказывается от двойной жизни и решается на довольно неординарный поступок.